.png){kind=icon}
Het financieel dashboard dat je niet hoeft te bouwen
Elke maand dezelfde cijfers uit je boekhouding trekken en in Excel zetten voor je managementrapportage. Dat hoeft niet meer. Vraag Claude om een financieel dashboard en je krijgt er een dat je volgende maand gewoon weer opent, met de cijfers van dat moment.
- Eén vraag vervangt je maandelijkse Excel-ronde
- Je cijfers komen live uit je boekhouding, niet uit een export
- Geen Power BI-licentie nodig
Geheel vrijblijvend, geen betaalgegevens nodig.
Claude Financieel dashboard AI Connect verbonden 
Claude 
Exact Online 
AFAS 
Twinfield Zo werkt het
Eén vraag, en je dashboard staat er
Van vraag naar dashboard, zonder export of draaitabel.
Je richt vooraf niets in
Je hoeft geen rapport op te zetten en niets te exporteren. Je vraagt in gewone taal wat je wilt weten en het overzicht wordt daaromheen gebouwd.
Bijsturen kost één zin
Wil je er een kolom bij of liever een grafiek dan een tabel? Dan zeg je dat, en het dashboard past zich aan.
En volgende maand net zo
Je opent hetzelfde dashboard opnieuw en de cijfers van dat moment staan er al in, of je laat het met één opdracht opnieuw draaien.
In de praktijk
Het stopt niet bij een overzicht
Een rapport kun je alleen bekijken. Een dashboard in Claude kun je ook iets vragen.
Je vraagt om een dashboard
In gewone taal, en je zegt waarover. Wil je alleen een cijfer weten, dan hoef je geen dashboard te vragen en krijg je gewoon antwoord in het gesprek.
Je krijgt een dashboard
Claude bouwt er een live artifact van: een eigen pagina die je los van het gesprek kunt openen en die bewaard blijft.
Je pakt door vanuit het dashboard
Vraag om een extra kolom of een andere periode, en het dashboard wordt bijgewerkt. Vraag om een vervolgstap, en je ziet eerst wat er gebeurt voordat je akkoord geeft.
De voorbeelden hierboven gaan over openstaande debiteuren. Voor je liquiditeit of je marges werkt het net zo.
Voorbeelden
Kopieer een vraag en kijk wat eruit komt
Eenvoudige dashboards die er binnen enkele minuten staan, zonder inrichting. Kopieer een vraag en probeer het met je eigen cijfers. De uitgebreide dashboards staan verderop.
Openstaande posten en DSO
1 voorbeeld
Wie moet er betalen, wie loopt achter, en gaat je gemiddelde betaalduur (DSO) de goede kant op. Dit is het dashboard waar de meeste klanten mee beginnen, omdat het direct geld oplevert.
- Ouderdomsanalyse
- DSO
- Tien grootste posten
- Betaalgedrag per klant
- Vervallen bedrag
Voorbeeld met fictieve cijfers, live opgehaald uit je administratie.
Maak een dashboard van mijn openstaande debiteuren met een ouderdomsanalyse, mijn tien grootste posten en de gemiddelde betaalduur.
Liquiditeit voor 90 dagen
1 voorbeeld
Wat er binnenkomt, wat eruit gaat en wanneer je buffer krap wordt. Je stelt zelf de grens in waaronder je een signaal wilt krijgen.
- Banksaldo
- Verwachte inkomsten
- Vaste lasten
- 90 dagen vooruit
- Bufferwaarschuwing
Maak een dashboard van mijn banksaldo, verwachte inkomsten en vaste lasten voor de komende 90 dagen, en markeer de weken waarin de buffer onder de 15.000 euro komt.
Resultaat tegen begroting
1 voorbeeld
Wat er van je begroting terechtkomt, per maand en per kostenpost. Niet aan het eind van het kwartaal, maar op het moment dat het verschil ontstaat.
- Budget tegen werkelijk
- Per grootboekrekening
- Per maand
- Grootste afwijkingen
- Jaar tot nu
Maak een dashboard met mijn resultaat van dit jaar naast mijn begroting, per maand en per grootboekrekening, met de vijf grootste afwijkingen bovenaan.
Groei en marge per klant
1 voorbeeld
Welke klanten je omzet dragen, welke terugvallen, en wat er onder de streep overblijft. Handig voordat je met kortingen of nieuwe afspraken begint.
- Omzet per klant
- Groei per kwartaal
- Brutomarge
- Marge per artikelgroep
- Vorig jaar ernaast
Maak een dashboard met mijn omzet per klant dit kwartaal, gesorteerd op groei ten opzichte van vorig kwartaal, en zet de brutomarge per artikelgroep erbij met vorig jaar ernaast.
Best verkochte artikelen
1 voorbeeld
Wat het hardst loopt, wat blijft liggen, en of je voorraad daarop aansluit. Het enige onderwerp dat richting de logistieke kant leunt.
- Omzet per artikel
- Aantal verkocht
- Marge per artikel
- Lage voorraad
- Blijft liggen
Maak een dashboard van mijn best verkochte artikelen dit kwartaal met omzet, aantal en marge per artikel, en markeer de artikelen met een lage voorraad.
Wat je zelf nog moet betalen
1 voorbeeld
Wat je zelf nog moet betalen en wanneer het van je rekening gaat. Zo zie je aankomende betalingen naast je openstaande facturen in plaats van los ervan.
- Openstaande facturen
- Vervaldatum
- Betaalbatches
- Kortingstermijn
- Per leverancier
Maak een dashboard van mijn openstaande crediteuren op vervaldatum, met het totaal per leverancier en de betalingen die de komende twee weken aankomen.
Projecten en uren
1 voorbeeld
Omzet, ingekochte materialen en geschreven uren per project naast elkaar. Zo zie je een project door zijn begroting heen lopen terwijl het nog loopt.
- Marge per project
- Geschreven uren
- Nog te factureren
- Onderhanden werk
- Per vestiging
Maak een dashboard van mijn lopende projecten met omzet, kosten, geschreven uren en marge, en markeer de projecten die over hun begroting gaan.
Werkkapitaal en ratio's
1 voorbeeld
De cijfers waar je bank en je accountant naar kijken, zonder dat je ze zelf uit de balans hoeft te rekenen. Elk kwartaal dezelfde opzet, dus je ziet de lijn.
- DSO en DPO
- Werkkapitaal
- Liquiditeit
- Solvabiliteit
- Tegen vorig kwartaal
Maak een dashboard met mijn DSO, DPO, werkkapitaal en current ratio, naast het vorige kwartaal.
Aansluiting voor je aangifte
1 voorbeeld
Sluiten je btw-aangifte en je grootboek op elkaar aan, en waar zit het verschil. Dat scheelt je de handmatige controle voordat je aangifte doet.
- Btw per rubriek
- Aansluiting grootboek
- Verschillen
- Afwijkende tarieven
- Per periode
Maak een dashboard dat mijn btw-aangifte per periode naast de btw-rekeningen in mijn grootboek zet, en laat zien waar een verschil zit.
Je hele klantportefeuille
1 voorbeeld
Eén overzicht over al je gekoppelde administraties, in plaats van vijftig keer inloggen. Hetzelfde dashboard voor elke klant, zonder het per administratie opnieuw in te richten.
- Resultaat per administratie
- Openstaande posten
- Achterstand in verwerking
- Periodeafsluiting
Voorbeeld met fictieve cijfers, live opgehaald uit je administratie.
Maak één dashboard over al mijn gekoppelde administraties met resultaat, openstaande posten en welke administraties achterlopen op de verwerking.
Wil je stap voor stap zien hoe zo'n dashboard ontstaat? Lees Dashboards maken in Claude.
Dashboards
De dashboards die nu klaarstaan
Elk dashboard heeft een eigen pagina: wat erin zit, hoe er gerekend wordt, welke keuzes er al voor je gemaakt zijn en wat je moet weten voordat je conclusies trekt. Met een demo op fictieve cijfers waar je zelf doorheen klikt.
Waar je geld heen gaat, en wat er de komende maanden gebeurt
Het saldoverloop met de netto mutatie per maand, wat er vastzit in facturen en voorraad, waar de omzet en de kosten vandaan komen, en een projectie van zes maanden met schuiven voor groei, kosten en betaaltermijn. De kasstroom wordt via de directe en de indirecte methode berekend, en het verschil tussen die twee staat erbij.
Bekijk de liquiditeitsprognose →Veertien controles voordat je de maand afsluit
Wat er ontbreekt ten opzichte van de maanden ervoor, tot op de klant en de leverancier. Of de bank aansluit op het laatste afschrift en de tussenrekeningen naar nul lopen. Of de afschrijvingen, het loonjournaal en de btw erin staan. Elke controle komt uit op in orde, aandacht of actie, met de onderbouwing eronder en een link naar de mutatie in Exact.
Bekijk het maandafsluiting dashboard →Er komen er meer aan
Debiteurenbeheer en budget versus realisatie staan in de planning, en ze zitten allemaal in hetzelfde abonnement: je betaalt voor de koppeling, niet per dashboard.
Het verschil
Waarom dit sneller gaat dan een rapportagetraject
De meeste dashboards komen uit een van deze drie hoeken. Het verschil zit in wie het bouwt, en wie je nodig hebt als je er volgende week een kolom bij wilt.
Vergelijking op hoofdlijnen. Wat er in jouw situatie kan, hangt af van je pakket en je inrichting.
Bijstellen
Zo klinkt het als je iets wilt wijzigen
In het gesprek hiernaast staat een dashboard met de omzet per artikelgroep. De gebruiker wil de vorige periode ernaast en een filter eruit, en daarna de grootste dalers bovenaan.
Zet de vorige periode ernaast en haal het landenfilter eruit.
Gedaan. Per artikelgroep staat nu dezelfde periode van vorig jaar ernaast, en het landenfilter is eruit. Twee groepen dalen meer dan tien procent ten opzichte van vorig jaar.
Zet die twee bovenaan, met het verschil in euro erbij.
Aangepast. De twee dalers staan nu boven de tabel, met het verschil in euro en in procenten.
Voorbeeldgesprek met fictieve cijfers.
Zonder erop te letten
Sommige cijfers wil je niet opzoeken, maar toegestuurd krijgen
Je dashboard open je wanneer je wilt kijken. Voor de cijfers waar je niet elke dag aan denkt zet je een geplande taak in: die stelt op vaste momenten dezelfde vraag aan je administratie en stuurt je het antwoord.
Ook als je laptop dicht staat
Je kiest per uur, dagelijks, wekelijks of op werkdagen. De taak gaat op zijn tijd door, ook als je die dag niet achter je computer zit.
Je stelt de taak één keer in
Je zegt wat de geplande taak moet nakijken, bijvoorbeeld welke posten voorbij zestig dagen staan. Claude volgt die opdracht elke keer.
Het antwoord staat in de melding
Je bepaalt zelf wat de melding moet vermelden, bijvoorbeeld de vijf grootste posten met bedrag. Je krijgt hem op je telefoon of op je computer, dus je hoeft Claude alleen te openen als je verder wilt kijken.
Meer hierover in Geplande taken in Claude.
Veiligheid en controle
Je cijfers blijven van jou
Een dashboard maken betekent dat Claude je administratie leest. Daarom is vastgelegd wat er wel en niet mag, en waar de grenzen zitten.
Je eigen rechten gelden
De koppeling ziet niet meer dan jij in je boekhoudpakket mag zien. Per gebruiker stel je in welke administraties en gegevens beschikbaar zijn.
Wijzigen alleen met jouw akkoord
Een dashboard leest alleen. Vraag je om een vervolgactie, dan wordt die als voorstel klaargezet en verandert er niets voordat jij goedkeurt.
Je hebt een betaald Claude-abonnement nodig
Een dashboard dat zich ververst leeft in Claude, dus de koppeling moet in jouw eigen Claude-account staan. Vragen stellen en losse overzichten maken kan ook in ChatGPT, Copilot, Gemini en Perplexity, alleen ververst het dashboard zich daar niet.
Een dashboard met live cijfers deel je niet openbaar
Wie het dashboard wil openen, heeft zelf de koppeling in zijn eigen Claude-account nodig. Een openbare link is technisch niet mogelijk, en bij boekhoudgegevens is dat een voordeel.
Meer weten? Lees Veilig werken met de AI koppeling.
Vertrouw op de koppeling
Probeer 30 dagen gratis
Flexibel abonnement zonder langdurige verplichtingen. Binnen 2 minuten geïnstalleerd.
Gebouwd door specialisten
Al meer dan tien jaar koppelen we Exact Online, AFAS en Twinfield aan andere systemen. Die kennis van de boekhoudpakketten zit ook in AI Connect.
Professionele ondersteuning
Installeer eenvoudig zelf, of kies de installatiehulp. Verschillende SLA niveaus beschikbaar voor support.
Veiligheid gegarandeerd
Koppeling voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaard (ISO 27001 gecertificeerd).
Wij zijn officiële partner van
Abonnement
Dashboards zitten in Analytics
Vragen stellen over je administratie kan met elk abonnement. Wil je een dashboard dat je opbouwt, bewaart en later opnieuw opent, dan heb je Analytics nodig.
Essentials
Grip op je dagelijkse administratie
Analytics
Stuur op cijfers, marges en trends
Vragen & dagelijks beheer
Vragen over je administratie
Direct antwoord over facturen, orders, btw en klanten
Plus inzicht over je hele administratie
Aanmaken, bewerken & verwijderen
iNiets wordt uitgevoerd zonder dat jij het eerst bevestigt.✓
✓
Financiële rapporten & overzichten
✓
✓
Inzicht in je cijfers
Analyses
Op aanvraag, per klant of periode
Automatisch over je hele administratie
Marge per artikel
-
Automatisch berekend uit facturen, artikelen en kostprijs
Trends & vergelijking per periode
-
✓
Ruimte & grenzen
Diepte van je analyses
Korte overzichten per vraag
Diepe analyses over grote hoeveelheden
Inbegrepen administraties
1
1
Maandelijkse gebruiksruimte
iElke keer dat een dashboard de cijfers ophaalt, gebruikt dat enkele verzoeken. Een dashboard dat je dagelijks opent, telt dus mee.5.000 verzoeken
15.000 verzoeken
Dashboards
Antwoord op je vraag in het gesprek zelf
✓
✓
Dashboard maken en opnieuw openen
iHet dashboard leeft in Claude en haalt bij openen nieuwe cijfers op.-
✓
Omvang van de cijfers in het dashboard
-
Je hele administratie, ook over meerdere jaren
Meerdere administraties in één dashboard
-
✓
€ 26,10 per gebruiker / maand € 29
30 dagen gratis proberenGeen opstartkosten · maandelijks opzegbaar
€ 71,10 per gebruiker / maand € 79
30 dagen gratis proberenGeen opstartkosten · maandelijks opzegbaar
Nog twijfels? Plan een gratis adviesgesprek
In 30 minuten kijken we samen naar jouw situatie en laten we live zien wat de koppeling voor je kan doen. Je spreekt direct met een van onze specialisten.
Plan je gratis gesprekGeheel vrijblijvend, geen verplichtingen
Direct bevestigd
Relevante blogs
Veelgestelde vragen
Een financieel dashboard zet de cijfers waar je op stuurt bij elkaar op één scherm: omzet, kosten en resultaat, wat er openstaat bij klanten en leveranciers, je banksaldo en hoe dat de komende maanden loopt. Het verschil met een rapport is dat een dashboard bijgewerkt wordt en dat je erin kunt doorklikken. Hier komt het dashboard rechtstreeks uit je administratie in Exact Online, AFAS of Twinfield, dus je hoeft geen export te maken en geen Excel-model bij te houden. Wil je een kolom of periode erbij, dan vraag je dat gewoon in het gesprek.
Ja, dat is waar de meeste klanten het voor gebruiken. Je vraagt één keer om een management dashboard met bijvoorbeeld resultaat tegen begroting, omzet per klant, openstaande posten en liquiditeit, en daarna open je hetzelfde dashboard elke maand opnieuw met de cijfers van dat moment. Elke grafiek heeft ook een tabelweergave, dus de cijfers kopieer je zo in je eigen rapportage. Wil je de cijfers niet zelf ophalen, dan zet je een geplande taak in die ze op een vast moment naar je toe stuurt.
Een dashboard is bij Claude een bestand dat blijft bestaan. Open je het opnieuw, dan haalt Claude de cijfers er zelf weer bij. Andere assistenten kunnen je vraag wel beantwoorden en een overzicht maken, maar bewaren dat overzicht niet als iets dat zichzelf bijwerkt. Vragen stellen en losse overzichten maken kan dus ook in ChatGPT, Copilot, Gemini en Perplexity.
Nee. Er komt geen extra licentie bij, geen nieuw portaal en geen inrichtingstraject. Je hebt de koppeling nodig en een betaald Claude-abonnement, en daarmee bouw je het dashboard zelf met een vraag.
Ja. De koppeling werkt op dezelfde manier voor Exact Online, AFAS Profit en Twinfield, en je stelt dezelfde vragen. Heb je administraties in meer dan één pakket, dan koppel je ze allemaal en houd je één werkwijze.
Alleen als je collega zelf de koppeling in zijn eigen Claude-account heeft. Een openbare link is technisch niet mogelijk. Bij boekhoudgegevens is dat eerder een voordeel dan een beperking: er kan geen dashboard met je cijfers rondslingeren.
Een dashboard leest alleen. Vraag je om een vervolgactie, bijvoorbeeld herinneringen voor klanten die achterlopen, dan wordt die als voorstel klaargezet en zie je precies wat er zou gebeuren. Er verandert niets voordat jij akkoord geeft.
Ja, en dat is voor accountantskantoren de belangrijkste reden om het te gebruiken. Je koppelt al je administraties onder één account en stelt de vraag één keer, met één overzicht over alle klanten als resultaat.
De eenvoudige dashboards op deze pagina halen bij openen live cijfers op via de officiële API, dus wat je ziet is de stand van dat moment. De uitgebreide dashboards (liquiditeitsprognose, maandafsluiting) rekenen op Analytics, waar je administratie eenmalig wordt klaargezet zodat het dashboard in seconden over je hele administratie rekent, ook over meerdere jaren.
Dat is juist het makkelijke geval. Begin met een van de voorbeeldvragen op deze pagina, kijk wat je krijgt, en stuur bij tot het staat zoals jij het wilt. Bijstellen kost een zin, dus je hoeft niet vooraf te weten wat je precies zoekt.
Het abonnement is per gebruiker per maand en daarin is één administratie inbegrepen. Voor elke extra administratie betaal je een vast bedrag per maand, ongeacht hoeveel gebruikers je hebt, en dat bedrag zakt naarmate je er meer koppelt. Bij een jaarabonnement komt daar 10 procent korting op.
Exact AI Connect
Koppel Exact Online aan je AI-assistent
Kies je assistent en laat je e-mailadres achter. Je krijgt meteen de juiste stappen te zien.
✓ Gegevens ontvangen
Installatie-instructies
Kom je er niet uit? Bekijk ons hulpartikel of neem contact met ons op.