Verbinde deine Exact Online Verwaltung mit KI-Tools wie Claude, ChatGPT oder Copilot und arbeite schneller und intelligenter mit deinen Buchhaltungsdaten. Mit dem iWeb KI-Connector stellst du Fragen in gewöhnlicher Sprache, erhältst sofort Einblick und lässt die KI die schwere Arbeit erledigen. Die Installation dauert nur wenige Minuten.
Was macht Exact AI Connect genau?
Exact AI Connect ist ein MCP-Connector, mit dem du deine Exact Online Verwaltung mit einem KI-Tool wie ChatGPT, Claude oder Copilot verbindest. Keine Berichte erstellen oder Exporte anfertigen; du fragst und erhältst sofort eine Antwort aus deinen eigenen Zahlen. Sicher, in Echtzeit und ohne technische Kenntnisse.
Anstatt manuell Berichte zu erstellen, durch Menüs zu klicken oder Exporte anzufertigen, stellst du einfach eine Frage. Die KI holt die richtigen Daten aus Exact Online und präsentiert sie direkt.
Wie arbeitest du damit?
Je nach KI-Tool unterscheidet sich die Art und Weise, wie du den Connector hinzufügst. In Claude installierst du unsere App direkt, in den anderen Tools fügst du einen Connector-Link hinzu. Danach loggst du dich einmal bei Exact Online ein und stellst einfach deine Fragen. Unten findest du für jedes Tool die genauen Schritte.
Dies ist der Connector-Link, den du zu ChatGPT, Gemini, Copilot oder Perplexity hinzufügst:
https://mcp-exactonline.iwebdevelopment.com
Wähle dein KI-Tool
Claude
Exact Online AI Connect, by iWebDevelopmentVerbinde Exact Online mit deinem KI-Assistenten für Live-Einblick in deine Zahlen und Aktionen mit deiner Zustimmung.
1Klicke auf Installieren und melde dich mit deinem Claude-Konto an. Das funktioniert mit allen Abonnements, auch kostenlos.
2Klicke auf der App-Seite auf Install. Arbeitest du in einem Team- oder Enterprise-Konto ohne Administratorrechte, steht dort Request und deine Anfrage geht direkt an den Administrator deiner Organisation.
3Klicke in Claude auf Connect neben dem Connector. Dein Browser öffnet den Anmeldebildschirm von Exact Online. Melde dich an und klicke auf Autorisieren. Das musst du nur einmal machen.
4Öffne einen neuen Chat und stelle deine erste Frage.
Tipp: Du schaltest den Connector pro Gespräch über die + Schaltfläche links unten, unter Connectors, ein und aus.
Funktioniert es nicht sofort? Nutzt du die Claude Desktop-App? Beende sie vollständig (auf dem Mac mit Cmd+Q, das Kreuzchen schließt nur das Fenster) und starte sie neu.
ChatGPT
Erfordert ein kostenpflichtiges ChatGPT-Abonnement (Plus, Pro, Business, Enterprise oder Education). Bei Plus und Pro aktivierst du den Developer Mode selbst, bei Business und Enterprise kann ein Administrator das einrichten oder einschränken. Der Developer Mode befindet sich noch in der Beta-Phase.
1Gehe zu Settings → Security and login und aktiviere den Developer Mode. Bestätige die Meldung.
2Gehe zu Settings → Plugins (oder öffne direkt chatgpt.com/plugins).
3Klicke auf die Plus-Schaltfläche, um eine Developer-Mode-App zu erstellen.
4Gib dem Connector einen Namen (zum Beispiel Exact AI Connect) und füge den Connector-Link in das Server-URL-Feld ein. Wähle OAuth als Authentifizierung.
5Klicke auf Create. Du wirst zu Exact Online weitergeleitet. Melde dich an und klicke auf Autorisieren. Das musst du nur einmal machen.
6Öffne einen neuen Chat, wähle den Developer Mode über das +-Menü, aktiviere den Connector und stelle deine erste Frage.
Tipp: Erwähne in deiner Frage kurz, dass du Exact AI Connect verwenden möchtest, dann wählt ChatGPT sofort die richtige Quelle.
Gemini
Die Standard-Gemini-App kann noch keinen eigenen Connector über einen Link hinzufügen. Das funktioniert über Gemini CLI (für technische Nutzer) oder über Gemini Enterprise.
Über Gemini CLI
1Installieren Sie Gemini CLI auf Ihrem Computer.
2Fügen Sie den Connector unter mcpServers zu Ihrer MCP-Konfiguration hinzu, mit dem Connector-Link als Server.{
"mcpServers": {
"exact-ai-connect": {
"httpUrl": "https://mcp-exactonline.iwebdevelopment.com"
}
}
}
3Starten Sie Gemini CLI. In Ihrem Browser werden Sie aufgefordert, sich bei Exact Online anzumelden. Melden Sie sich an und klicken Sie auf Autorisieren.
4Geben Sie /mcp ein, um zu prüfen, ob der Connector aktiv ist, und stellen Sie Ihre Frage.
Arbeiten Sie mit Gemini Enterprise? Dann erstellt ein Administrator den Connector als Custom Data Connector mit dem Connector-Link und OAuth. Wir helfen Ihnen dabei gern.
Copilot
Erfordert eine Copilot Studio Lizenz. Mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion kannst du zunächst alles ausprobieren. Stelle sicher, dass generative orchestration aktiviert ist.
1Öffne deinen Agenten in Copilot Studio und gehe zu Tools.
2Klicke auf Add a tool und danach auf New tool.
3Wähle Model Context Protocol.
4Gib dem Connector einen Namen (zum Beispiel Exact AI Connect), eine kurze Beschreibung und füge den Connector-Link in das Server URL-Feld ein.
5Wähle bei der Authentifizierung OAuth 2.0 → Dynamic discovery.
6Klicke auf Create und danach auf Add to agent. Du meldest dich einmalig bei Exact Online an und klickst auf Autorisieren.
Achtung: Copilot Studio ist eine Umgebung zum Erstellen von Agenten, kein gewöhnlicher Chat. Hast du das noch nicht eingerichtet? Wir helfen dir gerne weiter.
Perplexity
Erfordert Perplexity Pro, Max oder Enterprise.
1Gehen Sie zu Account settings und wählen Sie All settings → Connectors.
2Klicken Sie oben rechts auf + Custom connector und wählen Sie Remote.
3Geben Sie dem Connector einen Namen (zum Beispiel Exact AI Connect) und fügen Sie den Connector-Link in das Server-URL-Feld ein.
4Haken Sie an, dass Sie verstehen, dass Custom Connectors Risiken mit sich bringen können, und klicken Sie auf Add.
5Sie werden zu Exact Online weitergeleitet. Melden Sie sich an und klicken Sie auf Autorisieren. Das müssen Sie nur einmal tun.
6Klicken Sie im Chat auf das + (Connectors und Quellen), schalten Sie Exact AI Connect ein und stellen Sie Ihre Frage.
Tipp: Der Connector steht schon bereit, aber Sie erhalten keine Antwort aus Ihren Zahlen? Prüfen Sie, ob Exact AI Connect unter dem +-Menü angehakt ist, bevor Sie Ihre Frage stellen.
Was kannst du damit machen?
Exact AI Connect beantwortet nicht nur Fragen. Es liest deine Zahlen, erstellt Übersichten wie Dashboards und kann auch Dinge für dich in Exact Online vorbereiten. Ein paar konkrete Beispiele:
Fragen und Analysen
Dashboards auf Anfrage
Fragen Sie nach einer Übersicht und die KI baut sie sofort aus Ihren Zahlen auf, mit Grafiken dazu. Kein separates Reporting-Tool nötig.
"Erstelle ein Dashboard mit meinem Umsatz pro Monat, meinen Top 10 Kunden und den offenen Rechnungen."
"Zeige meine Bruttomarge pro Produktgruppe in einer Grafik über die letzten 12 Monate."
Debitoren und Cashflow
Sehen Sie sofort, wer noch zahlen muss und was das mit Ihrer Liquidität macht.
"Welche Rechnungen sind länger als 30 Tage offen und um wie viel Geld geht es insgesamt?"
"Wie hoch ist mein erwarteter Cashflow für die kommenden 30 Tage auf Basis der offenen Posten?"
Gewinn und Verlust auf Anfrage
Sehen Sie sich Ihr Ergebnis an, ohne selbst einen Bericht aufzubauen. Der connector hat eine fertige Gewinn-und-Verlust-Übersicht.
"Zeige meine Gewinn-und-Verlust-Übersicht pro Monat und wo sie vom Vorjahr abweicht."
"Wie hoch ist mein Nettogewinn in diesem Quartal und welcher Kostenposten sticht heraus?"
Sales Pipeline
Behalten Sie Ihre Verkaufschancen im Griff und sehen Sie, welcher Umsatz ansteht.
"Was steckt in meiner Pipeline und wie hoch ist der chancengewichtete Wert pro Phase?"
"Welche Verkaufschancen werden voraussichtlich in diesem Monat abgeschlossen?"
Aktionen und Automatisierung
Angebot erstellen und versenden
Lassen Sie ein Angebot mit dem richtigen Kunden, den Artikeln und Preisen erstellen und direkt zur digitalen Unterzeichnung versenden.
"Erstelle ein Angebot für Kunde X mit diesen drei Artikeln und versende es zur Online-Zustimmung."
"Erstelle ein Angebot wie das für Kunde Y im letzten Monat, aber für Kunde Z."
Eingangsrechnung aus PDF erfassen
Fügen Sie eine Lieferantenrechnung hinzu und lassen Sie die KI sie einlesen und als Eingangsrechnung bereitstellen.
"Lies diese Lieferantenrechnung ein und erfasse sie als Eingangsrechnung in Exact Online."
"Prüfe, ob der Betrag auf dieser Eingangsrechnung mit der zugehörigen Bestellung übereinstimmt."
Ausgleichen und Bankbuch aktualisieren
Lassen Sie offene Posten abgleichen und erhalten Sie Vorschläge für die schwierigen Fälle.
"Welche Bankzeilen sind noch offen und welche kannst du ausgleichen?"
"Gleiche die Zahlung von Kunde X mit der richtigen Rechnung aus."
Von PDF zum Verkaufsauftrag
Fügen Sie einen Bestellschein oder eine Bestellung hinzu und lassen Sie die KI daraus einen Entwurf für einen Verkaufsauftrag in Exact Online machen.
"Wandle diese PDF in einen Verkaufsauftrag in Exact Online um und prüfe die Preise."
"Erstelle aus diesem Bestellschein einen Auftragsentwurf mit dem richtigen Kunden und den Artikeln."
Wiederkehrende Übersichten und Erinnerungen
Lassen Sie Erinnerungen erstellen oder, in Tools die das unterstützen, feste Übersichten automatisch bereitstellen.
"Schreibe eine freundliche Erinnerung für alle Kunden mit Rechnungen, die älter als 30 Tage sind."
"Schicke mir jeden Montagmorgen eine Übersicht der offenen Debitoren."
Wichtigste Vorteile
Exact AI Connect spart dir Zeit und verschafft dir schneller Einblick in deine Zahlen. Das bringt es dir:
✓
Installation in wenigen Minuten. Installiere die App in Claude oder füge den Connector-Link in deinem eigenen KI-Tool hinzu und autorisiere einmalig bei Exact Online. Fertig.
✓
Normale Sprache, direkte Antworten. Stelle Fragen so, wie du sie einem Kollegen stellen würdest.
✓
Immer aktuelle Daten. Der Connector ruft Echtzeitdaten aus Exact Online ab.
✓
Keine technischen Kenntnisse nötig. Keine komplizierte Dokumentation oder Einstellungen.
✓
Sicher und zuverlässig. ISO 27001 zertifiziert, gesicherte Autorisierung, gehostet in der EU.
✓
Funktioniert mit deinem Lieblings-KI-Tool. Kompatibel mit ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot und Perplexity.
Sicherheit & Datenschutz
Deine Buchhaltungsdaten sind sensibel. Das wissen wir wie kein Zweiter. Deshalb:
✓
Ihre Daten, Ihre Umgebung. Ihre Buchhaltung bleibt in Exact Online. Für schnelle Analysen bauen wir eine private Analytics-Umgebung in der EU auf, pro Verwaltung abgeschirmt. Sie bestimmen, wer darauf zugreifen kann.
✓
Gesicherte Autorisierung. Dieselbe sichere Methode, die Exact Online für alle Partner-Apps verwendet.
✓
ISO 27001 zertifiziert. iWeb erfüllt die strengsten internationalen Sicherheitsstandards.
✓
Sie bestimmen den Zugriff. Sie können die Autorisierung jederzeit aus Exact Online zurückziehen.
Probleme lösen
Stoßen Sie irgendwo auf Schwierigkeiten? Nachstehend finden Sie die häufigsten Situationen und wie Sie sie lösen.
Die KI erkennt den Connector nicht
Nutzen Sie Claude? Prüfen Sie, ob die App installiert ist und ob Sie auf Connect geklickt haben. In den anderen KI-Tools prüfen Sie, ob der Connector-Link korrekt übernommen wurde: https://mcp-exactonline.iwebdevelopment.com. Nutzen Sie eine Desktop-App wie Claude Desktop? Schließen Sie die App vollständig und starten Sie sie neu. Auf macOS machen Sie das mit Cmd+Q, das Kreuzchen schließt nur das Fenster.
In Claude kannst du keine Connectoren hinzufügen
In Team- und Enterprise-Accounts dürfen nur der Eigentümer oder ein Administrator Connectoren hinzufügen. Auf der App-Seite steht dann Request statt Install. Klicke darauf und deine Anfrage geht direkt an den Administrator deiner Organisation.
Du erhältst einen Login- oder Autorisierungsfehler
Gehe zu Exact Online und prüfe, ob der Connector unter deinen App-Connectoren autorisiert ist. Falls nicht, durchlaufe den Autorisierungsschritt erneut. Ist der Connector zwar aktiv, funktioniert aber nicht? Dein Token kann nach einer Phase der Inaktivität abgelaufen sein. Autorisiere dann erneut.
Die KI liefert keine Ergebnisse oder leere Antworten
Prüfe, ob du in Exact Online Zugriff auf die Verwaltung hast, die du abfragst. Nicht alle Benutzerrollen haben Zugriff auf alle Daten. Probiere zuerst eine einfache Frage wie "Welche Verwaltungen habe ich?", um zu testen, ob die Verbindung funktioniert.
Immer noch Probleme?
Nimm Kontakt mit unserem Team auf. Wir helfen dir gerne weiter.
Support & SLAs
Du stehst nicht allein da. Unser Team hilft dir bei der Installation und denkt bei der richtigen Einrichtung mit.
Schnelle Implementierung
Installation und Konfiguration in klaren Schritten, mit der Möglichkeit, zuerst zu testen.
Support & SLAs
Von Support-Tickets über telefonische Hilfe bis hin zu proaktivem Management. Wählen Sie das SLA-Niveau, das zu Ihnen passt. Mehr Informationen: SLA-Verträge.
Persönliche Beratung
Wir denken gerne über die optimale Einrichtung für Ihr Unternehmen mit. Nehmen Sie Kontakt auf.
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