Verbinden Sie Ihre Exact Online Verwaltung mit Microsoft Copilot und arbeiten Sie mit Ihren Buchhaltungsdaten in normaler Sprache. Über Copilot Studio erstellen Sie einen Agenten, der Ihre Zahlen liest und, mit Ihrer Zustimmung, Aktionen vorbereitet. So richten Sie den Connector in wenigen Schritten ein.
Möchtest du Exact Online mit Microsoft Copilot verbinden? In Copilot Studio baust du einen Agenten, der mit deiner Buchhaltung spricht. Sobald der Connector eingerichtet ist, stellst du deiner Verwaltung eine Frage und erhältst direkt eine Antwort aus deinen Live-Daten in Exact Online.
Nachfolgend findest du Schritt für Schritt, wie du Copilot mit Exact Online verbindest, was du damit machen kannst und worauf du achten solltest. Suchst du die allgemeine Erklärung, unabhängig von einem bestimmten Tool? Die findest du in Wie funktioniert der Exact AI Connect Connector?
Funktioniert Copilot mit Exact Online?
Ja. Copilot funktioniert mit Exact Online über Exact AI Connect. Der Connector basiert auf MCP (Model Context Protocol), dem Standard, mit dem du einen KI-Agenten mit externen Datenquellen verbindest. Du fügst den Connector in Copilot Studio hinzu, autorisierst einmalig bei Exact Online und danach nutzt dein Agent deine Zahlen in normaler Sprache.
Exact Online mit Copilot verbinden, Schritt für Schritt
Das ist der Connector-Link, den du zu Copilot Studio hinzufügst:
https://mcp-exactonline.iwebdevelopment.com
Erfordert eine Copilot Studio Lizenz. Mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion kannst du zuerst testen. Stelle sicher, dass generative orchestration aktiviert ist.
1Öffne deinen Agenten in Copilot Studio und gehe zu Tools.
2Klicke auf Add a tool und danach auf New tool.
3Wähle Model Context Protocol.
4Gib dem Connector einen Namen (zum Beispiel Exact AI Connect), eine kurze Beschreibung und füge den Connector-Link in das Server URL-Feld ein.
5Wähle bei der Authentifizierung OAuth 2.0 → Dynamic discovery.
6Klicke auf Create und danach auf Add to agent. Du meldest dich einmalig bei Exact Online an und klickst auf Autorisieren.
Achtung: Copilot Studio ist eine Umgebung zum Bauen von Agenten, kein gewöhnlicher Chat. Hast du das noch nicht eingerichtet? Wir helfen dir gerne weiter.
Was kannst du Copilot über deine Buchhaltung fragen?
Sobald dein Agent den Connector nutzt, arbeitest du mit deiner Verwaltung in normaler Sprache. Copilot liest deine Zahlen und kann, mit deiner Zustimmung, Aktionen vorbereiten. Ein paar Beispiele:
"Wie viel Umsatzsteuer muss ich dieses Quartal abführen?"
"Welche Eingangsrechnungen müssen diese Woche bezahlt werden?"
"Erstelle eine Übersicht der offenen Kreditoren, sortiert nach Fälligkeitsdatum."
"Erstelle ein Angebotskonzept für Kunde X mit diesen drei Artikeln."
Lesen und ausführen also, aber immer unter deiner Kontrolle: Schreibaktionen werden zuerst als Konzept vorbereitet und erst nach deiner Zustimmung in Exact Online durchgeführt. Möchtest du wissen, was der Connector alles kann? Das liest du in Wie funktioniert der Exact AI Connect Connector?
Ist der Connector mit Copilot sicher?
Deine Verwaltung bleibt in Exact Online. Du autorisierst über die sichere Anmeldung von Exact Online selbst, es geht also kein Passwort an Copilot und du kannst den Zugriff jederzeit wieder zurückziehen. Die vollständige Erklärung zu Sicherheit und Datenschutz findest du im allgemeinen Connector-Artikel.
Häufig gestellte Fragen zu Copilot und Exact Online
Brauche ich Copilot Studio?
Ja. Den Connector fügst du in Copilot Studio hinzu, der Umgebung, in der du Agenten baust. Mit einer kostenlosen 30-tägigen Testversion kannst du zuerst testen. Stelle sicher, dass generative orchestration aktiviert ist, sonst kann der Agent den Connector nicht nutzen.
Funktioniert das auch im normalen Copilot-Chat?
Den Connector fügst du in Copilot Studio hinzu, nicht im Standard-Copilot-Chat. In Copilot Studio baust du einen Agenten, der den Connector nutzt. Diesen Agenten kannst du danach verfügbar machen, zum Beispiel in Microsoft Teams.
Kann Copilot auch Dinge in meiner Verwaltung ändern?
Neben dem Lesen kann dein Copilot-Agent auch Aktionen vorbereiten, zum Beispiel eine Rechnung oder eine Mahnung. Solche Aktionen werden erst durchgeführt, nachdem du sie genehmigt hast. Du behältst die Kontrolle.
Was kostet Exact AI Connect?
Du startest mit einer kostenlosen 30-tägigen Testphase und wählst danach ein passendes Abonnement. Die aktuellen Tarife findest du auf der Exact AI Connect-Seite.
Lieber einen anderen KI-Assistenten?
Exact AI Connect funktioniert mit mehr als nur Copilot. Lieber einen anderen Assistenten? Dann folge den Schritten für Claude, ChatGPT, Gemini oder Perplexity.
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