Verbinden Sie Ihre Twinfield-Verwaltung mit Microsoft Copilot und stellen Sie Ihrer Buchhaltung Fragen in normaler Sprache. In Copilot Studio bauen Sie einen Agenten, der Ihre Zahlen direkt aus Twinfield abruft und, nach Ihrer Zustimmung, auch Aktionen vorbereitet.
Möchten Sie Twinfield mit Microsoft Copilot verbinden? Über Copilot Studio erstellen Sie einen Agenten, der Ihre Twinfield-Buchhaltung abfragen und aktualisieren kann. Sobald der Connector eingerichtet ist, stellen Sie eine Frage und erhalten die Antwort aus Ihren aktuellen Twinfield-Daten.
Im Folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Copilot mit Twinfield verbinden, was Sie damit machen können und worauf Sie achten müssen. Suchen Sie die Erklärung zum Connector selbst, unabhängig von einem Tool? Diese finden Sie in Wie funktioniert der Twinfield AI Connect Connector?
Funktioniert Copilot mit Twinfield?
Ja. Copilot funktioniert mit Twinfield über Twinfield AI Connect, einen Connector auf Basis von MCP (Model Context Protocol). Mit diesem Protokoll verbinden Sie einen KI-Agenten sicher mit einer externen Datenquelle. Sie fügen den Connector in Copilot Studio hinzu, autorisieren einmalig bei Twinfield und danach arbeitet Ihr Agent in normaler Sprache mit Ihren Zahlen.
Twinfield mit Copilot verbinden, Schritt für Schritt
Das ist der Connector-Link, den Sie zu Copilot Studio hinzufügen:
https://mcp-twinfield.iwebdevelopment.com
Erfordert Zugriff auf Copilot Studio, über eine Copilot Studio-Lizenz oder eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz. Mit einer Testlizenz kannst du zunächst im Testfenster testen, das Veröffentlichen in Teams oder Copilot ist erst mit einer bezahlten Lizenz möglich. Stelle sicher, dass generative orchestration aktiviert ist. Außerdem benötigt die Umgebung deines Agents Copilot Credits, sonst blockiert Microsoft jede Aktion.
1Öffne deinen Agent in Copilot Studio und gehe zu Tools.
2Klicke auf Add a tool und danach auf New tool.
3Wähle Model Context Protocol.
4Gib dem Connector einen Namen (zum Beispiel Twinfield AI Connect), eine kurze Beschreibung und füge den Connector-Link in das Server URL-Feld ein.
5Wähle bei der Authentifizierung OAuth 2.0 → Dynamic discovery.
6Klicke auf Create und danach auf Add to agent. Du meldest dich einmalig bei Twinfield an und klickst auf Autorisieren.
Achtung: Copilot Studio ist eine Umgebung zum Erstellen von Agents, kein gewöhnlicher Chat. Hast du das noch nicht eingerichtet? Wir helfen dir gerne weiter.
Was kannst du Copilot zu deiner Buchhaltung fragen?
Sobald dein Agent den Connector nutzt, arbeitest du mit deiner Twinfield-Verwaltung in ganz normaler Sprache. Copilot ruft deine Zahlen ab und kann, mit deiner Zustimmung, auch Aktionen vorbereiten. Ein paar Beispiele:
"Zeige mir, welche Verkaufsrechnungen diese Woche fällig werden."
"Stelle mir eine Gewinn-und-Verlust-Übersicht für diesen Monat zusammen."
"Erstelle eine Konzept-Einkaufsbuchung aus dieser Lieferantenrechnung."
"Zeige mir, welche offenen Posten älter als 60 Tage sind."
Lesen und vorbereiten also, aber die Kontrolle liegt bei dir: Schreibaktionen werden zuerst als Konzept vorbereitet und gelangen erst nach deiner Zustimmung in die Twinfield-Verwaltung. Neugierig, was der Connector alles kann? Das liest du in Wie funktioniert der Twinfield AI Connect Connector?
Ist der Connector mit Copilot sicher?
Deine Twinfield-Verwaltung bleibt dort, wo sie hingehört. Die Autorisierung läuft über den sicheren Login von Twinfield selbst, sodass kein Passwort bei Copilot landet und du den Zugang jederzeit wieder entziehen kannst. Die vollständige Erklärung zu Sicherheit und Datenschutz findest du im allgemeinen Connector-Artikel.
Probleme lösen
Die Meldung, auf die Copilot-Nutzer am häufigsten stoßen:
Meldung: "You need credits to continue"
Diese Meldung kommt von Microsoft, nicht vom Connector. Agents in Microsoft 365 Copilot, die externe Aktionen ausführen, etwa das Abrufen von Daten aus Twinfield, verbrauchen Copilot Credits. Diese fallen nicht unter die Standard-Copilot-Lizenz. Hat die Umgebung, in der dein Agent läuft, keine Credits mehr, dann blockiert Microsoft alle Aktionen dieses Agents, auch wenn der Connector korrekt eingerichtet ist.
Dein IT-Administrator löst das im Power Platform Admin Center auf drei Arten:
1Kapazität umverteilen. Weise Credits, die anderswo im Tenant ungenutzt bleiben, der Umgebung deines Agents zu.
2Credits nachkaufen. Erwirb ein Copilot-Credits-Paket über das Microsoft 365 Admin Center und verknüpfe es mit der richtigen Umgebung.
3Pay-as-you-go einrichten. Verknüpfe eine Abrechnungsrichtlinie mit einem Azure-Abonnement und zahle im Nachhinein für den tatsächlichen Verbrauch.
Twinfield AI Connect funktioniert mit mehr als nur Copilot, und bei den anderen Assistenten brauchst du keine Copilot Credits oder Einrichtung in Azure. Folge dann den Schritten für Claude, ChatGPT, Gemini oder Perplexity.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Sie fügen den Connector in Copilot Studio hinzu, der Microsoft-Umgebung, in der Sie Agenten bauen. Mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion können Sie zunächst testen. Aktivieren Sie dabei die generative Orchestration, sonst kann Ihr Agent den Connector nicht aufrufen.
Nein. Den Connector fügen Sie in Copilot Studio hinzu, nicht im Standard-Copilot-Chat. Dort bauen Sie einen Agenten, der mit Ihrer Twinfield-Verwaltung arbeitet, und diesen Agenten rollen Sie anschließend dort aus, wo Sie möchten, zum Beispiel in Microsoft Teams.
Ja. Neben dem Abrufen von Zahlen kann Ihr Agent Aktionen vorbereiten, etwa eine Entwurfs-Einkaufsbuchung oder eine Zahlungserinnerung. Diese gelangen erst in die Verwaltung, nachdem Sie Ihre Zustimmung gegeben haben.
Nein. Die Autorisierung läuft über das gesicherte Login von Twinfield selbst; dort loggen Sie sich einmalig ein und klicken auf Autorisieren. Ihr Passwort teilen Sie also nicht mit Copilot und Sie können den Zugang jederzeit wieder entziehen.
Sie starten mit 30 Tagen kostenlosem Testen. Danach wählen Sie ein Abonnement, das zu Ihrer Nutzung passt. Nehmen Sie Kontakt mit iWebDevelopment auf, um die aktuellen Tarife zu erfahren.
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