Verbinde deine Exact Online Buchhaltung mit Perplexity und stelle deiner Buchhaltung Fragen in ganz normaler Sprache. Von Debitoren bis Margen: Du fragst, und Perplexity holt es direkt aus deiner Buchhaltung. Du brauchst Perplexity Pro, Max oder Enterprise.
Möchtest du Exact Online mit Perplexity verbinden? Mit Perplexity Pro, Max oder Enterprise fügst du den Connector in wenigen Minuten hinzu. Danach fragst du deine Buchhaltung einfach im Chat ab und erhältst sofort eine Antwort aus deiner Live-Administration in Exact Online.
Im Folgenden erfährst du, wie du Perplexity mit Exact Online verbindest, was du fragen kannst und worauf du achten solltest. Suchst du die allgemeine Erklärung, unabhängig von einem bestimmten KI-Tool? Diese findest du unter Wie funktioniert der Exact AI Connect Connector?
Funktioniert Perplexity mit Exact Online?
Ja. Perplexity funktioniert über Exact AI Connect mit Exact Online. Unter der Haube nutzt der Connector MCP (Model Context Protocol), den offenen Standard, um KI mit deinen eigenen Tools und Daten zu verbinden. Du fügst den Connector als Custom Connector hinzu, autorisierst einmalig bei Exact Online und stellst danach deine Fragen im Chat. Custom Connectors funktionieren mit Perplexity Pro, Max und Enterprise.
Exact Online mit Perplexity verbinden, Schritt für Schritt
Dies ist der Connector-Link, den du zu Perplexity hinzufügst:
https://mcp-exactonline.iwebdevelopment.com
Erfordert Perplexity Pro, Max oder Enterprise. Mit einem kostenlosen Konto kannst du keinen eigenen Connector hinzufügen. Arbeitest du mit Enterprise? Dann muss ein Administrator zunächst erlauben, dass Mitglieder selbst Custom Connectors hinzufügen, denn das ist standardmäßig deaktiviert.
1Gehe zu Account settings und wähle All settings → Connectors.
2Klicke oben rechts auf + Custom connector und wähle Remote.
3Gib dem Connector einen Namen (zum Beispiel Exact AI Connect) und füge den Connector-Link in das Server-URL-Feld ein.
4Setze ein Häkchen, dass dir bewusst ist, dass Custom Connectors Risiken mit sich bringen können, und klicke auf Add.
5Klicke auf den Connector, um die Autorisierung zu starten. Du wirst zu Exact Online weitergeleitet. Melde dich an und klicke auf Autorisieren. Das musst du nur einmal tun.
6Klicke im Chat auf das + (Connectors und Quellen), aktiviere Exact AI Connect und stelle deine Frage.
Tipp: Steht der Connector schon bereit, aber du erhältst keine Antwort aus deinen Zahlen? Prüfe, ob Exact AI Connect unter dem +-Menü aktiviert ist, bevor du deine Frage stellst. Arbeitest du in einem Enterprise-Workspace oder einem Projekt, dann autorisiere den Connector dort erneut, denn ein Connector aus deinem persönlichen Konto wird nicht automatisch übernommen.
Was kannst du Perplexity zu deiner Buchhaltung fragen?
Mit aktivem Connector fragst du deine Buchhaltung direkt ab. Perplexity holt die Zahlen aus Exact Online und kann nach deiner Zustimmung auch Aktionen vorbereiten. Ein paar Beispiele:
"Was waren meine fünf größten Kostenposten im letzten Quartal?"
"Gib mir den Umsatz pro Monat für dieses Jahr."
"Welche Kunden kaufen dieses Jahr weniger als im letzten Jahr?"
"Erstelle eine Übersicht meiner offenen Rechnungen mit dem Gesamtbetrag."
Also nachschlagen und vorbereiten, und du behältst die Kontrolle: Aktionen werden zuerst als Entwurf vorbereitet und erst nach deiner Freigabe in Exact Online verarbeitet. Eine vollständige Übersicht der Möglichkeiten findest du in Wie funktioniert der Exact AI Connect Connector?
Ist der Connector mit Perplexity sicher?
Deine Buchhaltungsdaten bleiben in Exact Online. Du meldest dich über die gesicherte Autorisierung von Exact Online selbst an, dein Passwort teilst du also nicht mit Perplexity, und du kannst den Zugriff jederzeit wieder entziehen. Mehr zu Sicherheit und Datenschutz steht im allgemeinen Connector-Artikel.
Lieber ein anderer KI-Assistent?
Exact AI Connect funktioniert mit mehreren KI-Tools. Möchtest du lieber etwas anderes verwenden? Dann sieh dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung für Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot oder Gemini an.
Häufig gestellte Fragen
Custom Connectors funktionieren mit Perplexity Pro, Max und Enterprise. Mit einem kostenlosen Account kannst du keinen eigenen Connector hinzufügen. Der Connector liegt auf Account-Ebene, du kannst ihn also nach dem Einrichten in all deinen Gesprächen nutzen.
Prüfe, ob Exact AI Connect im Chat unter dem +-Menü (Connectors und Quellen) aktiviert ist, bevor du deine Frage stellst. Ist der Connector für dieses Gespräch deaktiviert, ruft Perplexity keine Daten aus Exact Online ab.
Ja, neben dem Nachschlagen kann Perplexity Aktionen vorbereiten, etwa eine Rechnung oder eine Zahlungserinnerung. Diese werden erst ausgeführt, nachdem du sie freigegeben hast, du behältst also die Kontrolle darüber, was sich in Exact Online ändert.
Deine Buchhaltungsdaten bleiben einfach in Exact Online. Du autorisierst über das sichere Login von Exact Online selbst, dein Passwort teilst du also nicht mit Perplexity. Den Zugriff kannst du außerdem jederzeit wieder entziehen.
Du testest den Connector zunächst 30 Tage kostenlos. Danach wählst du ein Abonnement, das zu deiner Nutzung passt. Die aktuellen Preise findest du auf der Exact AI Connect-Seite von iWebDevelopment.
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