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In 5 Minuten deine Exact Online Verwaltung mit ChatGPT oder Claude verbinden. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung und stelle direkt deine erste Frage.
Deine erste Rechnungsübersicht in 5 Minuten
KI mit deiner Exact Online Verwaltung zu verbinden klingt vielleicht technisch. Das fällt aber mit. In dieser Anleitung gehst du die Installation Schritt für Schritt durch. Die meisten Nutzer sind innerhalb von 5 Minuten fertig und stellen dann direkt ihre erste Frage.
Was brauchst du?
- Ein Exact Online Konto (jedes Paket)
- Einen KI-Assistenten: ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise oder Education) oder Claude (jedes Abo, auch kostenlos)
- 5 Minuten Zeit
Schritt 1: Konto erstellen
Gehe zu https://www.iwebdevelopment.com/exact-online/ai-mcp-koppeling und klicke auf Kostenlose Testphase starten.
Du erhältst automatisch 30 Tage Zugang zu allen Funktionen, inklusive Analysen auf großen Datensätzen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Schritt 2: Connector mit Exact Online erstellen
- Klicke auf Exact Online verbinden
- Du gelangst auf die Anmeldeseite von Exact Online
- Melde dich mit deinen eigenen Exact Online Zugangsdaten an
- Wähle aus, welche Verwaltung(en) du verbinden möchtest
- Klicke auf Zulassen
Du kehrst zu Exact AI Connect zurück. Der Connector ist jetzt aktiv.
Achtung: Du gibst nur Zugang zu den Verwaltungen, die du auswählst. Du kannst dies später anpassen oder zurückziehen. Mehr darüber, wie die Sicherheit funktioniert, liest du in unserem Artikel über die Sicherheit von Buchhaltungsdaten.
Schritt 3: KI-Assistenten konfigurieren
ChatGPT
- Schalte den Developer mode ein über Settings > Security and login
- Gehe zu Settings > Plugins und wähle Create
- Füge den Connector-Link ein, den du im Dashboard siehst, und wähle OAuth
Die vollständige Erklärung mit Screenshots findest du in Exact Online mit ChatGPT verbinden.
Claude
Bei Claude installierst du den Connector als App, direkt aus Claude heraus. Dabei meldest du dich aus Claude heraus bei Exact Online an.
Andere KI-Tools
Exact AI Connect funktioniert mit jedem Tool, das das Model Context Protocol unterstützt. Sieh in der Dokumentation deines KI-Tools nach, welche Konfigurationsschritte nötig sind.
Schritt 4: Stell deine erste Frage
Öffne einen neuen Chat und aktiviere zuerst den Connector. In ChatGPT klickst du auf das Plus-Symbol (+), wählst den Developer mode und aktivierst Exact AI Connect. In Claude prüfst du über die Schaltfläche + unten links unter Connectors, ob der Connector aktiv ist. Das machst du pro Gespräch.
Tippe anschließend:
Welche Rechnungen sind offen?
Die KI verbindet sich daraufhin mit deiner Exact Online Verwaltung, ruft die offenen Rechnungen ab und präsentiert eine Übersicht in gut lesbarem Deutsch.
Häufige erste Fragen
Nutze diese Fragen, um sofort ein Ergebnis zu sehen:
| Frage | Was du zurückbekommst |
|---|---|
| "Welche Rechnungen sind offen?" | Übersicht offener Forderungen |
| "Wie hoch ist der Umsatz diesen Monat?" | Umsatzzahl mit Vergleich |
| "Suche Kunde [Name]" | Kundendaten und jüngste Aktivität |
| "Zeige die Bilanz" | Bilanzübersicht pro Sachkonto |
| "Wie viele Verwaltungen habe ich?" | Liste der verbundenen Verwaltungen |
Mehrere Verwaltungen
Hast du mehrere Verwaltungen in Exact Online? Wechsle einfach über deinen KI-Assistenten:
Wechsle zur Verwaltung [Name]
Jede zusätzliche Verwaltung fällt automatisch unter dein Abonnement mit Staffelrabatt. Essentials beginnt bei 29 Euro pro Monat, zusätzliche Verwaltungen ab 15 Euro. Neugierig, wie die Ersparnis im Verhältnis zu den Kosten steht? Sieh dir unser Rechenbeispiel zur Zeitersparnis an.
Probleme lösen
"Ich muss mich erneut anmelden"
Deine Anmeldesitzung läuft nach einer bestimmten Zeit ab. Die KI gibt dir einen Link, um den Connector zu erneuern. Das dauert 30 Sekunden.
"Ich sehe nicht alle Verwaltungen"
Du wählst die Verwaltungen während der Verbindung mit Exact Online aus. Geh zu deinem Dashboard und klicke auf Verwaltungen verwalten, um weitere Verwaltungen hinzuzufügen.
"Die KI gibt eine Fehlermeldung"
Prüfe Folgendes:
- Ist der Connector in diesem Gespräch aktiv? In ChatGPT aktivierst du ihn über das Plus-Symbol (+) und den Developer mode.
- Ist dein Exact Online Abonnement aktiv?
- Hast du die richtigen Rechte in Exact Online?
- Ist die Server-URL in deinem KI-Tool korrekt eingetragen?
Hilfe nötig?
Nimm über das Dashboard Kontakt auf oder schreib eine Mail an den Support. Wir helfen dir kostenlos weiter.
So holst du das Meiste aus deiner Testphase heraus
Woche 1: Erkunden
Stell täglich ein paar Fragen. Beginne damit, Daten abzurufen wie offene Rechnungen, Kundendaten oder Umsatzzahlen. Finde heraus, welche Fragen für deinen Arbeitsablauf am wertvollsten sind.
Woche 2: Schreibaktionen ausprobieren
Erstelle eine Rechnung oder aktualisiere Kundendaten. Die KI zeigt immer eine Bestätigung an, bevor sie eine Änderung durchführt. Nichts geschieht ohne dein Einverständnis.
Woche 3-4: Analysen durchführen
Probiere Analysen auf größeren Datensätzen aus:
- "Top 10 Kunden nach Umsatz in diesem Jahr"
- "Vergleiche den Umsatz von Q1 mit dem Vorjahr"
- "Trendanalyse Umsatz pro Monat"
Nach der Testphase
Nach 30 Tagen wählst du ein Abonnement (Essentials ab 29 Euro pro Monat oder Analytics ab 79 Euro pro Monat) oder du beendest ohne Kosten. Es wird nichts automatisch abgebucht.
Bereit anzufangen? Starte deine kostenlose Testphase →
