Loslegen mit Exact AI Connect: in 5 Minuten deine erste Frage stellen

Deine erste Rechnungsübersicht in 5 Minuten

KI mit deiner Exact Online Verwaltung zu verbinden klingt vielleicht technisch. Das ist aber halb so wild. In dieser Anleitung gehst du die Installation Schritt für Schritt durch. Die meisten Nutzer sind innerhalb von 5 Minuten fertig und stellen dann direkt ihre erste Frage.

Was brauchst du?

• Ein Exact Online Konto (jedes Paket)
• Ein KI-Tool: ChatGPT Plus/Team oder Claude Pro/Team
• 5 Minuten Zeit

Schritt 1: Konto anlegen

Gehe zu https://www.iwebdevelopment.com/exact-online/ai-mcp-koppeling und klicke auf Kostenlose Testphase starten.

Du erhältst automatisch 30 Tage Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich Analysen großer Datensätze. Keine Kreditkarte nötig.

Schritt 2: Connector mit Exact Online herstellen

1. Klicke auf Exact Online verbinden
2. Du gelangst auf die Anmeldeseite von Exact Online
3. Melde dich mit deinen eigenen Exact Online Anmeldedaten an
4. Wähle aus, welche Verwaltung(en) du verbinden möchtest
5. Klicke auf Zulassen

Du kehrst zu Exact AI Connect zurück. Der Connector ist jetzt aktiv.

Achtung: Du gibst nur Zugriff auf die Verwaltungen frei, die du auswählst. Du kannst dies später anpassen oder widerrufen. Mehr darüber, wie die Sicherheit funktioniert, liest du in unserem Artikel über die Sicherheit von Buchhaltungsdaten.

Schritt 3: KI-Assistenten konfigurieren

ChatGPT

1. Öffne ChatGPT und gehe zu Einstellungen > MCP Servers
2. Klicke auf Server hinzufügen
3. Gib die Server-URL ein, die du im Dashboard siehst
4. Speichern

Claude

1. Öffne Claude und gehe zu Einstellungen > Integrations > MCP
2. Klicke auf Add MCP Server
3. Gib die Server-URL ein, die du im Dashboard siehst
4. Bestätige den Connector

Andere KI-Tools

Exact AI Connect funktioniert mit jedem Tool, das das Model Context Protocol unterstützt. Sieh in der Dokumentation deines KI-Tools nach den Konfigurationsschritten.

Schritt 4: Stelle deine erste Frage

Öffne deinen KI-Assistenten und tippe:

Welche Rechnungen sind offen?

Die KI stellt anschließend eine Verbindung zu deiner Exact Online Verwaltung her, ruft die offenen Rechnungen ab und präsentiert eine Übersicht in verständlichem Deutsch.

Häufig gestellte erste Fragen

Nutze diese Fragen, um sofort ein Ergebnis zu sehen:

Mehrere Verwaltungen

Hast du mehrere Verwaltungen in Exact Online? Wechsle einfach über deinen KI-Assistenten:

Zu Verwaltung [Name] wechseln

Jede zusätzliche Verwaltung fällt automatisch unter dein Abonnement mit Staffelrabatt. Essentials beginnt bei 29 Euro pro Monat, mit zusätzlichen Verwaltungen ab 15 Euro. Neugierig, wie sich die Ersparnis zu den Kosten verhält? Sieh dir unser Rechenbeispiel zur Zeitersparnis an.

Probleme lösen

"Ich muss mich erneut anmelden"

Deine Anmeldesitzung läuft nach einer bestimmten Zeit ab. Die KI gibt dir einen Link, um den Connector zu erneuern. Das dauert 30 Sekunden.

"Ich sehe nicht alle Verwaltungen"

Du wählst die Verwaltungen während des Connectors mit Exact Online aus. Gehe zu deinem Dashboard und klicke auf Verwaltungen verwalten, um zusätzliche Verwaltungen hinzuzufügen.

"Die KI zeigt eine Fehlermeldung"

Überprüfe Folgendes:

• Ist dein Exact Online Abonnement aktiv?
• Hast du die richtigen Rechte in Exact Online?
• Ist die Server-URL in deinem KI-Tool korrekt eingetragen?

Hilfe nötig?

Nimm über das Dashboard Kontakt auf oder schreibe eine Mail an den Support. Wir helfen dir kostenlos weiter.

So holst du das meiste aus deiner Testphase

Woche 1: Erkunden

Stelle täglich ein paar Fragen. Beginne mit dem Abrufen von Daten wie offenen Rechnungen, Kundendaten oder Umsatzzahlen. Entdecke, welche Fragen für deinen Arbeitsprozess am wertvollsten sind.

Woche 2: Schreibaktionen ausprobieren

Erstelle eine Rechnung oder aktualisiere Kundendaten. Die KI zeigt immer eine Bestätigung an, bevor sie eine Änderung durchführt. Nichts geschieht ohne deine Zustimmung.

Woche 3-4: Analysen durchführen

Probiere Analysen auf größeren Datensätzen:

• "Top 10 Kunden nach Umsatz dieses Jahr"
• "Vergleiche Umsatz Q1 mit dem Vorjahr"
• "Trendanalyse Umsatz pro Monat"

Nach der Testphase

Nach 30 Tagen wählst du ein Abonnement (Essentials ab 29 Euro pro Monat oder Analytics ab 79 Euro pro Monat) oder du beendest ohne Kosten. Es wird nichts automatisch abgebucht.

Bereit anzufangen? Starte deine kostenlose Testphase →