Quel CRM connectez-vous à Exact Online ? HubSpot, Salesforce, Pipedrive et ActiveCampaign

Votre équipe commerciale travaille dans un CRM, votre comptabilité dans Exact Online, et chaque affaire remportée se retrouve recopiée quelque part entre les deux. Le plus souvent par quelqu'un qui n'a pas été embauché pour ça. On nous pose souvent la question "quels systèmes CRM puis-je connecter à Exact Online ?", et la réponse tient moins d'une liste que d'un choix : que faut-il transmettre du CRM vers la comptabilité, et qu'est-ce qui doit revenir ? Dans cet article, les quatre CRM que nous connectons, ce que fait exactement chaque connecteur, et quatre questions pour déterminer celui qui vous convient.

Ce que chaque connecteur a en commun

Les quatre connecteurs font trois choses. Les nouveaux contacts et entreprises du CRM deviennent des relations dans Exact Online, pour que vous ne créiez personne deux fois. Une affaire remportée devient une commande client ou une facture de vente dans Exact, au choix. Et le connecteur fonctionne automatiquement, sans que personne appuie sur un bouton. Vous les installez vous-même, sans connaissances techniques, et résiliez chaque mois.

La différence se situe dans ce qui revient vers le CRM, et dans les détails propres à chaque système.

HubSpot

Le plus complet des quatre. Les contacts et entreprises partent vers Exact, une affaire remportée devient une commande ou une facture, et les factures comptabilisées reviennent dans HubSpot avec le statut de paiement actuel. Les articles et prix d'Exact sont disponibles dans HubSpot, pour qu'une affaire ait tout de suite les bonnes lignes. Le connecteur synchronise toutes les cinq minutes. Trois abonnements : CRM à 39 euros, Factures à 59 euros et ERP à 79 euros par mois, légèrement moins cher en paiement annuel.

Choisissez le connecteur HubSpot si vos gestionnaires de comptes veulent voir le statut de paiement dans leur propre écran, sans consulter Exact. C'est le scénario décrit dans <a href="https://www.iwebdevelopment.com/blog/openstaande-facturen-crm">"Votre gestionnaire de compte ne sait pas quelles factures sont en souffrance"</a>.

Salesforce

Les comptes et interlocuteurs deviennent des relations, une opportunité remportée devient une commande ou une facture, et les articles d'Exact sont disponibles dans Salesforce, listes de prix comprises. Votre équipe commerciale voit le statut de paiement par client. Les environnements Salesforce sont rarement standard ; nous développons sur mesure les flux de données atypiques et les interfaces complexes. Tarif mensuel fixe, sans frais d'installation ; le prix figure sur la page produit.

Choisissez le connecteur Salesforce si vous êtes déjà sur Salesforce et ne voulez pas adapter vos processus à un connecteur. Ce qui est possible en standard et quand cela devient du sur mesure, vous le trouverez dans <a href="https://www.iwebdevelopment.com/blog/salesforce-exact-online-koppeling">Connecter Salesforce à Exact Online</a>.

Pipedrive

Les relations circulent dans les deux sens : les modifications dans Pipedrive arrivent dans Exact et inversement. Les affaires remportées deviennent des commandes ou des factures, et les factures comptabilisées apparaissent dans Pipedrive avec leur statut. C'est le connecteur pour les équipes qui utilisent Pipedrive comme écran de travail quotidien et ne veulent rien faire dans Exact. Tarif mensuel fixe, sans frais d'installation, résiliable chaque mois.

Choisissez le connecteur Pipedrive si votre processus de vente est léger et doit aller vite : <a href="https://www.iwebdevelopment.com/blog/pipedrive-exact-online-integratie">du prospect à la facture en un seul flux</a>.

ActiveCampaign

Ici l'accent est mis sur le marketing. Les contacts et les entreprises deviennent des relations, champs de segmentation compris, et une affaire gagnée devient une commande ou une facture. En option, les informations de paiement retournent vers ActiveCampaign, ce qui te permet de segmenter selon qui paie et qui ne paie pas. Pratique pour qui pilote ses campagnes sur le comportement des clients et non sur ce que les commerciaux ont saisi.

Choisis le connector ActiveCampaign si ton CRM est avant tout un outil marketing et que tu veux les données de facturation dans tes segments.

Quatre questions qui déterminent ton choix

1. Où vit le client ? Si ton équipe passe toute la journée dans le CRM, le statut de paiement doit être visible là. HubSpot et Pipedrive le font par défaut, Salesforce aussi, ActiveCampaign en option.
2. Factures-tu depuis le CRM ou depuis Exact ? Les quatre transforment une affaire gagnée en commande ou en facture dans Exact. Si tu veux que la facture soit créée dans Exact (et qu'elle y reçoive sa numérotation et sa TVA), choisis "commande" et facture depuis Exact.
3. Combien de personnalisation as-tu ? Les connectors standards couvrent le processus standard. S'il y a une étape de validation propre, une structure de prix différente ou un second système au milieu, alors Salesforce avec du sur-mesure est la voie à suivre.
4. Veux-tu pouvoir en parler ? Si tu utilises Exact AI Connect, tu peux poser des questions à ton assistant IA sur les données connectées : "quelles affaires gagnées de ce mois ne sont pas encore facturées ?" Ce n'est pas un remplacement du connector, mais une couche en plus.

Avantages et points d'attention

L'avantage est simple : saisir une seule fois, et le statut de paiement sans avoir à demander. Deux choses à régler au préalable. Veille à ce que tes relations dans Exact soient propres avant de connecter ; une relation en double dans Exact ne se fusionne pas toute seule. Et convenez de qui peut modifier quoi : si le CRM fait autorité pour les coordonnées, ne laisse personne les modifier dans Exact.

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