Twinfield GuV und Spaltenbilanz in ganz normalem Deutsch

Wo stand dieser Bericht noch gleich? Wer in Twinfield eine Summen- und Saldenliste oder eine Gewinn- und Verlustrechnung braucht, klickt sich durch Menüs und Filter und wartet, bis der Bericht bereitsteht.

Mit einem KI-Connector auf deiner Buchhaltung überspringst du diesen ganzen Weg. Du stellst deine Frage in ganz normalem Deutsch und bekommst die Zahlen pro Periode und pro Sachkonto zurück, mit der Möglichkeit, direkt nach den dahinterliegenden Buchungen zu fragen. Das gilt für die Gewinn- und Verlustrechnung genauso wie für die Bilanz und die Summen- und Saldenliste.

Vom Berichtsmenü zu einer einzigen Frage

Über Twinfield AI Connect verbindest du deinen eigenen KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot oder Perplexity direkt mit Twinfield. Der Connector arbeitet mit MCP, dem offenen Verbindungsstandard für KI-Assistenten. Jede Antwort kommt also direkt aus deiner eigenen Buchhaltung.

Für Berichte ist eines entscheidend: Twinfield führt die Sachkontensummen pro Periode und pro Konto selbst bereits. Der Connector liest diese Summen direkt aus. Eine Gewinn- und Verlustrechnung ist dadurch kein Bericht, den du erstellst und später abrufst, sondern die Antwort auf eine Frage: Welche Erträge und Kosten standen in Periode 6? Dasselbe gilt für die Bilanz und für die Summen- und Saldenliste, die Übersicht mit Soll und Haben pro Sachkonto, mit der viele Steuerberater jede Prüfung beginnen.

Wie die Verbindung technisch aufgebaut ist, liest du in unserer Erklärung zum Twinfield-Connector. Für den Moment ist vor allem wichtig, dass du nichts in Twinfield selbst installieren musst: Du loggst dich ein, erteilst die Erlaubnis und stellst deine erste Frage.

So verläuft ein solches Gespräch

Wie ist Periode 6 gelaufen? Du tippst diese Frage so ein, als würdest du sie einem Kollegen stellen: Gib die Gewinn- und Verlustrechnung von Periode 6 und stell Periode 5 daneben. Der Assistent holt die Summen ab und ordnet sie pro Konto untereinander an, Erträge oben, darunter die Kostenarten, mit dem Ergebnis als Schlusszeile und den auffälligsten Unterschieden zwischen beiden Perioden benannt.

Ein Posten sticht heraus. Die Instandhaltungskosten liegen deutlich höher als eine Periode zuvor, also fragst du weiter: Welche Buchungen stecken dahinter? Der Assistent zeigt die Sachkontenbewegungen dieses Kontos mit Datum, Beschreibung, Betrag und Journal. Eine doppelt gebuchte Rechnung, eine Investition auf dem falschen Konto oder einfach eine große, aber berechtigte Ausgabe: Du siehst es, ohne einen einzigen Filter anzurühren.

Das ist für uns der größte Gewinn. Der Bericht ist nicht länger der Endpunkt einer Suche, sondern der Anfang eines Gesprächs. Weiterfragen geht genauso einfach zu Bank- und Kassentransaktionen, Kreditorentransaktionen oder den offenen Posten eines Kunden.

Vergleiche Perioden und Jahre miteinander

Vergleichen ist der Punkt, an dem sich dieser Ansatz wirklich auszahlt. Da die Summen pro Periode bereitstehen, ist Quartal neben Quartal oder dieses Jahr neben dem letzten Jahr nur eine Frage der anderen Formulierung. Frag nach den Raumkosten von Periode 1 bis 6 und denselben Perioden im Vorjahr, und du hast den Vergleich ohne Exportdatei oder Tabelle.

Möchtest du breiter oder weiter zurückblicken, zum Beispiel einen Trend über mehrere Jahre oder alle Konten über eine lange Reihe von Perioden gleichzeitig, dann nutzt du die Analysefunktion. Sie arbeitet mit großen Datensätzen und setzt voraus, dass deine Verwaltung für die Analyse synchronisiert ist. Du findest die Funktion in der Testphase und in der Analytics-Variante des Abonnements.

Mehrere Mandantenverwaltungen? So funktioniert das

Twinfield ist das ideale Paket für Steuerberatungskanzleien, die Dutzende Mandantenverwaltungen betreuen. Auch dann funktioniert der connector, mit einer ehrlichen Anmerkung: Du stellst deine Frage je Verwaltung. Du wählst einen Mandanten aus, führst deine Prüfung durch und wiederholst das Gleiche für den nächsten. Also ein geführter Arbeitsablauf, keine Zauberübersicht über alle Verwaltungen auf einmal.

Die Autorisierung bleibt dabei so gültig, wie du sie in Twinfield eingerichtet hast: Der Assistent sieht nur die Verwaltungen und Daten, auf die dein Konto zugreifen darf. Und Schreiben, etwa eine Buchung anlegen oder einen Posten ausgleichen, ist nur nach einer ausdrücklichen Bestätigung von dir möglich. Die KI meldet und schlägt vor, du entscheidest.

Beispiel-Prompts für den Einstieg

Füge diese Fragen in deinen verbundenen Assistenten ein und passe die Periode oder das Konto an deine eigene Verwaltung an:

Zeige die Summen- und Saldenliste von Periode 6.

Gib die Gewinn-und-Verlust-Rechnung dieses Quartals und stelle das letzte Quartal daneben.

Welche Buchungen stecken hinter den Raumkosten in Periode 6?

Zeige die Bilanz zum Ende der vorigen Periode.

Welche Rechnungen sind bei meinen Debitoren noch offen, sortiert nach Betrag?

Bereit loszulegen? Starte deine kostenlose Testphase →