Exact AI Connect gibt es in zwei Varianten: Essentials und Analytics. Beide geben deiner KI Zugriff auf deine Exact Online Verwaltung. Der Unterschied liegt darin, was du mit diesem Zugriff machen kannst.
Die Kurzfassung: Essentials ist für das tägliche Nachschlagen. Analytics ist für Analysen, die über einen einzelnen Bildschirm in Exact Online hinausgehen.
Was kannst du mit Essentials machen?
Essentials gibt dir alles, was du brauchst, um deine Verwaltung per KI abzufragen und zu aktualisieren. Konkret:
Nachschlagen und prüfen:
- "Welche Rechnungen sind bei Kunde X noch offen?"
- "Zeige die Kontaktdaten von Lieferant Y"
- "Wie hoch ist der Umsatz dieses Monats?"
Anlegen und bearbeiten:
- Neue Kunden oder Kontaktpersonen anlegen
- Rechnungen erfassen
- Kundendaten aktualisieren
Berichte ansehen:
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanzübersicht
- Offene Debitoren und Kreditoren
- Umsatzsteuervorbereitung
Das deckt den täglichen Bedarf der meisten Unternehmer und Buchhalter ab. Du stellst eine Frage, du bekommst eine Antwort. Fertig.
Wo stößt du an die Grenze?
Essentials ruft maximal 60 Datensätze pro Frage ab. Für die meisten Nachschlagefragen ist das mehr als ausreichend. Aber bei Analysen über größere Datensätze merkst du es:
| Frage |
Essentials |
Grund |
| "Zeige die Top 5 Kunden nach Umsatz" |
Funktioniert, aber nur über die ersten 60 Rechnungen |
Datensatz zu groß für einen vollständigen Überblick |
| "Vergleiche den Umsatz pro Monat über das ganze Jahr" |
Unvollständig bei >60 Rechnungen pro Monat |
Monatliche Aggregation erfordert den vollständigen Datensatz |
| "Welche Produktgruppe liefert die höchste Marge?" |
Nicht zuverlässig |
Erfordert einen Join zwischen Rechnungszeilen und Artikeln |
| "Zeige das Zahlungsverhalten pro Kundengruppe über 2 Jahre" |
Nicht möglich |
Zu viele Daten, zu komplexe Kombination |
Was fügt Analytics hinzu?
Analytics erschließt den vollständigen Datensatz über eine Analyseschicht. Kein Limit von 60 Datensätzen und die Möglichkeit, Tabellen zu kombinieren.
Analysen über vollständige Datensätze:
- "Wie hoch ist der Umsatz pro Kunde pro Monat in diesem Jahr?" (alle Kunden, alle Monate)
- "Top 20 Artikel nach Marge, inklusive Kostenpreis"
- "Wie entwickelt sich das durchschnittliche Zahlungsziel pro Quartal?"
Tabellen kombinieren (Joins):
- Rechnungszeilen mit Artikeldaten verbinden für die Margenanalyse
- Offene Posten mit Kundendaten kombinieren für einen Risikoüberblick
- Transaktionszeilen pro Sachkonto und Periode gruppieren
Trendanalysen:
- Umsatztrends über mehrere Jahre
- Saisonale Muster bei Bestellungen
- Kundenfluktuation und Retention auf Basis der Rechnungshistorie
Welches Abo passt zu welcher Rolle?
| Rolle |
Typische Fragen |
Empfehlung |
| Unternehmer (1 Verwaltung) |
Schnelle Checks, Rechnungen anlegen, offene Posten |
Essentials |
| Buchhalter |
Umsatzsteuervorbereitung, Abstimmung, tägliche Kontrollen |
Essentials |
| Controller |
Margenanalysen, Trendberichte, Budgetvergleiche |
Analytics |
| Steuerberater (mehrere Kunden) |
Benchmarks, Kundenvergleiche, Quartalsberichte |
Analytics |
| Salesmanager |
Pipeline, Zahlungsverhalten pro Kunde, Umsatzranking |
Abhängig vom Datenvolumen |
Die ehrliche Faustregel
Stelle dir zwei Fragen:
- Habe ich mehr als 60 Rechnungen pro Monat? Wenn ja, dann gibt dir Essentials bei Gesamtberechnungen ein unvollständiges Bild.
- Möchte ich Daten aus verschiedenen Tabellen kombinieren? Margen, Kundenanalysen mit Zahlungsverhalten, Artikelleistungen verknüpft mit Umsatz, das erfordert Analytics.
Wenn du beide Fragen mit "nein" beantwortest, reicht Essentials. Kein Grund, mehr zu bezahlen als nötig.
Probiere es aus
Während der kostenlosen Testphase von 30 Tagen hast du Zugriff auf alle Funktionen, inklusive Analytics. So findest du selbst heraus, ob du die umfangreichen Analysen brauchst, bevor du eine Wahl triffst.
Für einen vollständigen Überblick über die Preise und darüber, was in jedem Abo enthalten ist, sieh dir unsere Produktseite an.
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